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全球煤炭职业现状与前景
 时间:2018年06月16日8:52:34 来源:中国煤炭网 编辑:胡娜 点击:
 
    自产业革命开始以来煤炭作为全球首要动力长达上百年,即使在石油取代煤炭成为世界首要动力之后,煤炭仍然是全球最首要的基础动力之一。近年来,随着温室气体排放带来的气候变化问题成为全球议题,新兴经济体的产业化进程开启和加速,全球的资源供给和环境承载压力日益突出,在动力需求总体增长的同时,世界开始向低碳未来转型,动力结构正在产生变化,高效清洁的低碳燃料的增速将超过碳密集型燃料。在此动力转型背景下,就发达经济体和新兴经济体而言,煤炭职业境况差异明显,政府对煤炭产业做出或打压或提振的政策调整,煤炭企业在竞争和生存压力下各种应对。未来的煤炭职业在贡献全球动力消费增长的同时,等待着更多的变革。

    一、重点地区煤炭职业形势及政策走向

    当今世界,亚太、欧洲、北美是煤炭的首要生产地区,同样也是煤炭的首要消费地区。这些地区遍布了世界上首要的发达经济体和新兴经济体。两者在煤炭消费特点上有明显差异。发达经济体已加入后产业化时代,其经济发扬对高能耗的重产业依赖逐步减少,加之电力生产向绿色清洁方向转变,因此发达经济体对煤炭的需求强度呈下降趋势,在煤炭相干政策上以减少名目帮助、设定排放限制、淘汰煤炭使用为主基调。而与此同时,新兴经济体正处于快速发扬的重产业化阶段,其高耗能经济结构离不开低价动力的支撑,因此对包括煤炭在内的各种动力的需求均保持强劲势头,在煤炭相干政策上以提高煤炭产量、发扬燃煤电厂、提振煤炭产业为主基调。 

    (一)欧洲地区:逐步淘汰煤炭使用 

    2018年10月,欧盟领导人同意,到2030年,将比照1990年水平削减40%的温室气体排放。这一行动伴随着强有力的公众行动,将逐步取消煤炭和煤炭投资,进而取消对化石动力的帮助。
 
    2018年6月,挪威议会决定从煤炭企业剥离近50亿欧元。
 
    2018年9月,法国宣布将不再向不具有碳捕获与储存技艺(CCS)的海外燃煤电厂提供金融支撑;金融机构法国巴黎银行、法国兴业银行,以及法国农业信贷银行也在其2018年决议中宣布将不再向煤炭开采投资。
 
    2018年11月,英国动力大臣安布尔•拉德宣布,英国将在2025年前逐步淘汰煤炭使用。2010~2018年,该国没有新的燃煤发电厂投产。在这一段时间大约有12.5吉瓦的燃煤发电装机规划被取消。2018年3月,苏格兰最后一座燃煤发电厂正式关闭。未来一段时期内英政府还将关闭包括Rugeley、Eggborough、Ferrybridge和Fiddlers Ferry等装机量约8吉瓦的燃煤发电厂。英国成为20国集团成员国中第一个做出淘汰煤炭决定的国家,旨在2025年退役所有燃煤发电厂。 

    2018年5月,德国环境部披露的文件显示,为达到气候目标,2050年前德国的燃煤发电厂将停止运转,同时应加快可再生动力发扬。此刻,这份文件正在等待德国环境部的批准。 

    其他一些欧洲国家也宣布将逐步淘汰煤炭使用。芬兰已经承诺在2020年淘汰燃煤电厂;葡萄牙也承诺到2030年不再使用煤炭;奥地利也做出了相似的承诺。 

    (二)美洲地区:继续快速脱离煤炭 

    1.美国多举措脱离煤炭 

    2018年1月,美国内政部长萨莉•朱厄尔宣布,美国决定暂停实施新的联邦土地煤炭开采租赁。此举旨在增强美国对化石动力的办理和利用,鼓动美国朝着清洁动力经济的方向发扬。 

    2018年3月,美国动力信息署公布了该国今年的电网增补筹划,其中燃煤发电厂的增补筹划为零。也就是说,2018年美国没有新增燃煤电厂的筹划。 

    值得一提的还有美国环境保护署2018年8月出台的清洁电力筹划(CPP)。这一筹划是美国第一个全国性的、对燃煤电厂的碳污染实行限制的方案。然而美国最高法院在2018年2月请求清洁电力筹划暂停,能否重启,何时重启尚是未知数。 

    2.加拿大设定新建燃煤电厂技艺准则 

    2018年8月,加拿大宣布新法律,请求燃煤电厂拥有大约和天然气发电机组相同的排放水平,硬性请求在加拿大新建的燃煤电厂应用CCS技艺。剖析人士认为这部法律或许会在2050年前逐步淘汰该国的煤炭。2018年新当选的新民主党筹划到2030年,逐步淘汰亚伯达省所有的燃煤电厂,并将50%~75%的退役燃煤电厂置换为可再生动力发电名目。 

    (三)经合组合:减少燃煤电厂政府帮助 

    2018年11月,经合组合成员国达成历史性协议,将严刻控制对出口燃煤电厂技艺的补贴。按照协议,鉴于燃煤电厂带来大量导致全球气温上升的首要排放物,34个经合组合成员国将限制对燃煤电厂技艺出口的补贴。虽然美国此前已经限制煤炭技艺出口,包括美国进出口银行、世界银行和欧洲投资银行等首要银行已停止了对煤炭名目的支撑,但此次新协议的签署将迫使日本和韩国首次限制对燃煤发电厂的援助。欧盟筹划到2018年结束国内煤炭补贴。新政策将在一年内实施,届时只有符合最严刻的环保准则的燃煤发电厂才能得到补贴。奥巴马政府预计全球提交提案的燃煤发电厂约85%都不符合这一准则。此外,按照协议,经合组合成员国对煤炭职业的融资将会在4年内进一步收紧。 

    (四)亚洲地区:煤炭需求相对旺盛 

    1.日本设定煤炭发电量占比,同时推出新建燃煤电厂筹划 

    2018年7月,日本经济产业省提议了新电力结构筹划。筹划中指出,到2030年电力结构中来自煤炭的发电量将占总发电量的26%,同时温室气体排放量将比2018年减少26%。将煤炭发电在日本电力供应中所占比例控制在这一水平线意味着,到2030年燃煤发电厂效率将从当前的80%下调至60%,煤炭产业的未来发扬势必将受到更多压力。
 
    2018年2月,日本环境省称,将在条件允许的情况下,在全国相继推出新建燃煤发电厂筹划。日本未来10年内筹划新建41座燃煤发电厂,而且进口煤炭的税率还优于燃烧较洁净的天然气。 

    2.韩国煤炭依存度加深,亟待制定相干方法
 
    2018年韩国煤炭发电所占比重达到近40%,10年来增长了近3倍,煤炭发电投入的金额同比增补了11%,10年来增长了近10倍。2018年韩国还将再发动规模达8.7吉瓦的煤炭发电设施,煤炭发电量将继续增长。在全球煤炭发电比重大幅下降的大环境下,韩国对煤炭的依存度却持续加大。在可预见的未来,尚未看到韩国政府减少筹划燃煤发电厂数目的倾向。
 
    3.印度确定产量翻番目标,拟向民企开放煤矿开采 

    为了向全国近3亿无电人口提供电力,同时提振国内制造业,印度筹划到2020年将煤炭年产量增补一倍,提高至15亿吨。其中10亿吨的产量由印度国有煤炭企业(CIL)实现,另外5亿吨的生产使命印度希翼由私营企业来完成。到此刻为止,仅印度国有煤炭企业和一家小型国有企业获许在印度境内开采和出售煤炭。为了加速国内煤炭开采,莫迪政府加快了环境和土地核准速度,经过了更多煤矿开采名目,并重新开始煤田竞标。 

    此外,印度政府正准备向私有企业开放商业煤矿开采名目,这是40年来首次开放,旨在使印度这个全球第三大煤炭进口国实现动力自给自足。 

    4.印尼新一期电力筹划带动国内煤炭需求 

    在世界经济增速放缓、煤炭职业产能过剩的趋势下,全球煤炭出口大国印尼决定大力发扬燃煤电厂,经过增补国内煤炭消费扶持煤炭,应对现今严峻的产业形势。印尼筹划到2019年增补42.9吉瓦的煤电装机,届时国内煤炭消费或许上升到2.9亿吨,约为此刻消耗量的3倍,此刻7.4吉瓦已经在建设之中,另有7.2吉瓦已获得审批,其余局部都在采购或筹划阶段。 

    5.越南筹划振兴本国煤炭业,应对煤炭短缺窘境 

    2018年3月,越南政府调整了2011~2020年阶段国家电力发扬规划,并宣布了到2020年该国煤炭产业发扬规划的总体目标。按照规划,到2020年燃煤发电在动力构成中的比例将提高至49.3%,到2025年燃煤发电占各类电能比例将达到55%。为增补煤炭产量,包管煤矿产业生产规模的发扬,该国筹划在2030年前扩建现有矿山并开发新区域,在2020~2030年间以拥有巨大煤炭储量的红河三角洲盆地为基地,利用新技艺试点开发。规划指出,煤炭产业的技艺先进性将覆盖到所有进程,从勘探到加工,以及为国内生产尤其是电力生产供给煤炭,并请求到2020年,所有煤矿需达到环保准则。 

    此外,鉴于国内热力煤需求缺口巨大,煤炭进口依赖严重,越南政府暗示,将对煤炭出口规模和类型实行严密办理。只有那些越南本国没有消费需求的煤炭才可以运往海外。 

    (五)其他地区:煤炭业务相对平稳 

    澳大利亚联邦产业部发布的2018年第4季度《资源和动力季报》数据显示,2018年澳大利亚动力煤产量2.49亿吨,同比增长0.65%,出口2.02亿吨,同比增长0.5%。预测2018年全年动力煤产量2.53亿吨,增长1.4%,出口2.07亿吨,增长1%。 

    尽管市场行情不佳,俄罗斯仍然增补了煤炭产量。据俄动力部数据,2018年俄境内共开采3.73亿吨煤,比上年同期增长4%。俄动力部筹划将今年产量维持在上一年水平。 

    二、全球煤炭企业经营现状 

    与各经济体煤炭职业形势及相干政策对应的是其煤炭企业的现状。在逐步脱离和淘汰煤炭的发达经济体,煤炭企业正在面临生存危机,破产亦或艰难生存,大型财团和巨头也在加速剥离煤炭业务或资产。而在煤炭需求强劲的新兴经济体,煤炭企业正在推行生产和投资扩张筹划。 

    (一)欧美煤炭企业破产亦或艰难生存 

    2018年,煤炭价格连续第五年下降,全球对煤炭需求前所未有地下降了6%,迫使全球一些大型的采煤企业破产或处于破产边缘,艰难生存。 

    以美国为例,2018年5月以来,继爱国者煤炭(Patriot Coal)、沃尔特动力(Walter Energy)、阿尔法自然资源企业(Alpha Natural)和阿奇煤炭(Arch Coal)相继申请破产后,全球最大私营煤炭生产商、美国煤炭巨头博地动力企业(Peabody Energy)于今年4月也加入了破产行列,成为美国大型煤炭生产企业破产浪潮中的最新案例。在昔时的几年里,美国已有数十家煤炭企业申请破产。影响美国煤炭企业生存的内外因素无外乎以下几种:其一,美国方兴未艾的页岩气热潮,极大压低了天然气价格,电厂正越来越多使用天然气发电;其二,自2018年国际煤炭市场供求矛盾爆发以来,煤炭价格江河日下;其三,更严刻的政府监管限制了煤炭的使用。 

    东欧最大私营煤炭企业、捷克生产商新世界资源企业(New World Resources)2018年净亏损约2.336亿欧元,截至去年底净债务约2.98亿欧元,现金流8600万欧元,煤炭产量仅为800万吨,较2018年同比下滑7.5%。此外,该企业股价自2008年上市以来下跌达99%。面对一落千丈的业绩新世界资源企业也不得不直面倒闭危机。如果得不到财务支撑,企业将要关闭亏损煤矿,并将受到煤炭价格下跌以及环保压力等负面影响的惨败业务实行重组。此刻新世界资源企业债权人同意将债务违约期限延长,以给予该企业更多时间与政府达成业务重组协议。
 
    (二)国际财团及巨头剥离煤炭业务或资产 

    在投资煤炭职业既有气候风险,又存在未来财务风险的背景下,国际财团撤资,大型动力企业加快剥离或退出煤炭业务。
 
    2018年8月,世界第五大动力企业法国道达尔(Total)宣布结束道达尔南非煤炭企业的煤矿经营和销售行动,并随之终止集团煤炭生产和销售业务。上述煤炭资产由南非爱索矿业以3.82亿美金购得。爱索矿业在此一年以前就曾提议收购方案,当时的报价是4.27亿美金。后来随着煤炭市场环境的恶化,成交价格也缩减了4500万美金。此前英国、法国等国一些动力企业也做出了相同的选择,在煤炭市场持续低迷的背景下,国际动力巨头正在纷纷脱离煤炭业务。 

    2018年9月,澳大利亚煤矿巨头力拓(RioTinto)同意以超过6亿美金的价格出售澳大利亚Bengalla煤矿40%股权。加上近期以2.24亿美金出售的MountPleasant动力煤资产名目,力拓已经过变卖澳大利亚煤矿获得资金超过8.3亿美金。自2018年1月以来,力拓宣布或已完成的资产剥离总值高达47亿美金。在煤炭价格持续下跌的形势下曾经的国际矿业巨头正在进一步退出煤炭市场。 

    2018年12月,全球矿业企业英美资源企业(AngloAmerican)宣布实行大规模重组,剥离企业60%资产。2018年2月,英美资源企业宣布出售位于澳大利亚昆士兰州博文盆地的道森煤矿(Dawson)51%股份以及福克斯雷煤矿(Foxleigh)70%股份,并将2018年处置资产的目标从20亿美金增至30~40亿美金;此前企业还宣布出售卡利德煤矿(Callide)和达特布鲁克煤矿(Dartbrook)。企业筹划经过出售在澳四座煤矿的方式精简煤炭资产组合,以集合资本发扬优先资产,增强企业业务。该企业CEO马克•卡蒂芬尼还暗示有筹划完全退出煤炭业务,以应对全球大宗商品价格大跌。 

    2018年4月,瑞典政府全资控股的德国第三大动力供应商大瀑布电力(Vattenfall)宣布将逐步退出德国煤炭市场,此刻已经开始脱手所持在德褐煤资产。此次出售囊括大瀑布电力在德国所有褐煤资产。大瀑布电力指出,如果继续持有这些褐煤资产,未来将记入更大规模的资产减记。
 
    2018年4月,全球最大主权财富基金挪威石油基金宣布,该基金已经从其投资组合中出售了52家煤炭相干企业的股份,并预计将从其投资组合中剥离更多煤炭相干企业,这是迄今为止全球规模最大的煤炭资产剥离行动。挪威石油基金办理着近9000亿美金资产,是全球煤炭职业前十大投资机构之一,所持有的最大煤炭资产包括价值1.88亿美金的中电控股(CLP Holdings)等。2018年挪威议会曾批准该基金抛出逾30%营收或业务来自煤炭的企业的股份。据英国《卫报》2018年5月报道,挪威决定从上述基金中放弃所有的煤炭投资名目,这将会影响90~100亿美金与煤炭相干的投资。 

    (三)亚洲煤炭企业推行扩张筹划 

    1.印度国有煤炭企业产量将革新高 

    印度国有煤炭企业是世界最大煤炭生产商,此刻的煤炭产量占印度国内煤炭总产量的80%,政府请求该企业到2020年将煤炭产量翻番至10亿吨。煤炭部部长阿尼尔•斯瓦鲁普称,在2010~2014财年,印度国有煤炭企业煤炭产量增量几乎达不到3100万吨,但到了2015财年,煤炭产量增补约3200万吨,同比增长9.8%,增幅之高让人难以置信。本财年,印度国有煤炭企业煤炭产量将革新高,预计产量在5.4~5.5亿吨之间。印度国会暗示,未来五年,印度国有煤炭企业将投资5700亿卢比(545.49亿元),企业煤炭产量将增至9.081亿吨。同时,煤炭产量增补导致进口量下降,仅在上一财年前9个月就为用户节约成本1700亿卢比。印度煤炭短缺将成为历史,到2018年,除沿海电厂外,印度将无需进口煤炭。 

    2.印尼企业提高煤炭产销量,扩张海外市场
 
    虽然煤炭价格仍很低迷,印尼国有煤炭企业BukitAsam设法提高产量,该企业定下指标,至2018年年底,产量达到2575万吨或比2018年实际产量1924万吨提高34%。除了提高生产指标之外,BukitAsam企业预期今年销售量更大,将达到2917万吨,该指标将比去年实际销量1917万吨提高52.16%,其中1517万吨煤炭供国内市场,其余1400万吨供出口市场。为达到生产指标,BukitAsam企业将提高生产效率和节约生产成本。除了煤炭生产问题之外,BukitAsam企业正着手购买澳洲IgniteEnergyResources企业的24%股份,并希翼今年内能完成该股份购买事宜。此外,印尼Salim集团也积极向海外扩张市场,2018年1月,该集团收购了力拓在澳大利亚最大的煤矿之一,把触角进一步伸向澳大利亚。

    三、全球煤炭职业展望
 
    煤炭短期来看仍是全球电力市场主角,为全球动力需求增长做出贡献,长期来看将逐步被天然气等其他燃料源取代。同时,煤炭职业的生存和发扬请求开发和普及清洁煤炭技艺。 

    (一)全球来看煤炭仍是电力市场主角 

    按照职业机构世界煤炭协会的数据,煤炭提供了全球约30%的一次动力和40%以上的电力。虽然煤炭在欧洲动力结构中的地位日渐衰退,但煤炭并没有完全退出欧洲舞台,尤其是在发电方面,煤炭仍然是许多欧洲国家重要的发电燃料,而且在未来混合动力方面,煤炭仍然或许大有作为。据报道,欧洲仍有四分之一左右的电力来自燃煤发电。德国是欧洲最大的经济体,也是欧洲地区最大的风能和太阳能生产商,但该国45%的电力仍取自燃煤电厂。而在英国,电力职业动力使用量中煤炭占比达20%以上,尽管可再生动力已经开始取代煤炭,但仍未能全面实现无碳化。即便美国燃煤发电比重下降大于欧洲,北美地区的煤炭产量也仅仅下降了4.6%。
 
    世界煤炭协会主席本杰明•斯伯顿暗示,从全球来看,到2040年燃煤电厂仍处于上升趋势。具体到国家,中国或许慢慢持平,印度在增长,很多亚洲国家会继续增长,而欧洲国家或许波动平稳发扬。因为人口增补和城市化需求增进了燃煤电厂需求的持续增长。即使到了未来,在亚洲国家使用可再生动力比例增补的情况下,面对动力缺口问题,煤炭仍然是一个优质、可替代的动力选择。在中国煤炭需求放缓,但是东南亚国家对煤炭的需求仍以每年4.8%的速度持续增长,这一趋势将一直持续到2035年。很多新兴经济体,例如东南亚甚至是整个亚洲都需要可负担、可靠和可用动力来支撑其经济发扬,煤炭是一个最好的选择。
 
    国际动力署2018年也做出了类似的判断:接下来25年,东南亚地区对煤炭的需求将在所有动力中增长最快,取代该地区动力组合中石油的地位。与世界其他地区的趋势相反,未来25年,在这个增长最快的地区,煤炭在发电中的比重预计将从此刻不到三分之一增长到50%左右。因此,从全球来看,此刻煤炭仍是电力市场主角。 

    (二)未来天然气将取代煤炭成为第二大燃料源 

    发电职业是各类燃料首要竞争的职业。随着可再生动力和天然气发电逐渐取代传统的火力发电,发电职业将在动力结构的演变中发挥重要作用。BP最新发布的《世界动力展望(2018年版)》指出,2014~2035年间全球动力需求预计增长34%,即年均增长1.4%。随着世界开始向低碳未来转型,在需求总体增长的过程中,动力结构将产生显著变化,低碳燃料的增速将超过碳密集型燃料。尽管其它动力形式增长迅速,但《展望》预测从此刻到2035年,化石燃料仍将是首要的动力形式,将满足60%的动力需求预计增量,并占2035年世界动力供应总量的近80%。天然气将成为增长最快的化石燃料,年增长率为1.8%。石油将以每年0.9%的速度稳步增长,但其在动力结构中的份额将继续走低。煤炭增长预计将大幅放缓,到2035年其在动力结构中的份额将滑落至历史低点,占比或不到25%,是自产业革命以来最低的占比。而天然气将取代煤炭成为第二大燃料源。 

    (三)煤炭清洁高效利用将受到更高重视 

    在气候变暖的压力下,对于仍然需要依赖煤炭这一低价动力以求自身发扬的国家来说,既能满足需求又能尽或许减小对环境破坏的唯一方式就是找到有用的技艺让煤炭变得清洁和绿色,而不是取代煤炭。虽然对煤炭清洁化技艺的争论还在继续,但一些国家和地区已经开始付诸行动,积极建立此类的示范名目。欧盟印度科学技术革新协作基金提供340万欧元帮助,总研发投入530万欧元,由欧盟成员国法国和荷兰与印度一同参与,4家燃煤企业联合科学技术界组成研发团队,按照双方政府间联委会确定的重点优先协作领域,从2018年11月开始,致力于清洁煤技艺的联合开发应用。 

    美国动力部长欧内斯特•莫尼兹暗示,发扬清洁煤技艺将帮助煤炭职业,并防止更多失业。在一个高度限制碳排放的世界里继续有机会使用煤炭,这个想法就碳排放而言是具有吸引力的。对于处置煤炭国家原本或许变得更为严重的脱节,也是具有吸引力的。 

    国际动力署认为,长期来看,煤炭产业的生存与发扬受到清洁动力技艺的强力制约。效率不高的次临界煤电机组要被马上淘汰;发扬CCS技艺将成为对煤电的重要保护策略。
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